S&P500指数の企業をチェック AmazonとMicrosoft
こんにちは、
本日も銘柄分析をやっていきます。
今投資をしているS&P500構成銘柄を以下のルールでスクリーニングします。
- 過去3年間の営業FCが増えている事
- 毎年 営業CF ＞ 純利益 である事
- 営業CFマージンが15%以上である事
※営業CFマージン＝営業CF÷売上高x100
昨日は、$AAPLをスクリーニングしたので、本日は$AMZNを確認してみます。
- 過去3年間の営業FCが増えている事
あ、、、早速20年から21年の営業CFが減っています。
22年12月決算、23年12月決算で営業CFが増えなければ、投資はできないと判断しました。
続きまして、$MSFTをスクリーニングします。
- 過去3年間の営業FCが増えている事
しっかり増えてますね。
- 営業CF ＞ 純利益 である事
ここでは、税引き前当期利益を比較します。
全て、営業CF ＞ 純利益になっていますね。
- 営業CFマージンが15%以上である事
22年の営業CFマージンを計算します。
営業CFマージン＝営業CF÷売上高x100
＝44.9% ！！！！！
衝撃の数字ですね、、。さすがはoffice365を提供するMicrosoftです。S&P500指数の5.71%を占めていますが、Appleは7%なので、少し比率を増やして欲しいなーと思いました。
さて、スクリーニングの結果、$MSFTはウォッチ銘柄になりました。
ウォッチ銘柄については毎四半期の決算チェックを怠ってはいけません。
良い決算の条件は以下の通り。
- EPSがコンセンサス予想を上回る
- 売上高がコンセンサス予想を上回る
- ガイダンスがコンセンサス予想を上回る
$MSFTについては、9月に1Q決算を発表しているのでみてみましょう。
- EPSがコンセンサス予想を上回る
EPSは一株当たり当期純利益を見ます。
対コンセンサスを上回っています。クリアです。
- 売上高がコンセンサス予想を上回る
こちらも、コンセンサス予想を上回っています。クリアです。
- ガイダンスがコンセンサス予想を上回る
どうやって調べるんだろう、、、汗
見てみると、ガイダンスは各企業のIRページから探す必要があるとの事。
なお、ガイダンス予想値を調べる時は、英語版のyahoo.financeを使います！
以下同社の23年見通しのページリンクです。
マイクロソフト社については、3部門の見通しが出るようです。これらを足し算する（のかな？）
low 55.25
high 56.05
平均すると、55.65B $
次にyahoo!financeで以下を確認します。
３月の平均予想は、52.44となっています。
（多分決算発表前はもっと高かったのかな？）
色々なニュースを見ると、ガイダンス売上高が予想値を下回ったと出ていました。
この3つ目は、かなり見つけるのが難しいですね。今回は、EPS、売上高は確実にクリアしている事を調べられましたが、ガイダンスがぼんやりしてしまいました。
また、他社のものを見て学びたいと思います。
脱凍死家を目指します！ありがとうございました。
凍死家から卒業の第一歩
前回のブログから時間が空いてしまいましたが、なんとか生き残っています。
前回の記事から今回の記事に至るまでの間に色々なことがありました。
IPO系が軒並み悪くなったり、仮想通貨も下げに下げて、そして内勤からついに外勤へ、、。
結局資産はほとんど変わらず、まだ2000万円にも達していません。現在のポートフォリオはVOOで、積み立て方が良くわからず、給料日やボーナスが入ってから適当に指値を入れてます。あとは適当に米国株投資信託の定期積立をしてます。
参考にしていた方も最近はTwitterで呟かなくなってしまい、どうしたら良いのかわからず、少し古いですが、その方が書いた本を読みました。
まずは凍死家から卒業するべく、銘柄分析をしっかりやってみようと思います。
さて、各国の上場企業数ってどのくらいなのか気になり調べてみると以下のサイトに載っていました。
http://top10.sakura.ne.jp/IBRD-CM-MKT-LDOM-NO.html
米国が4101社
日本が3470社
すごい数です、、、。
これらを本から学んだ条件ですクリーニングしていきたいと思います。
条件としては以下の通り
とりあえず、スクリーニングが簡単にできるサイトを探します。。。
と、思い30分くらい探しましたが、なかなか見つからず。
楽天証券のispeedアプリで1社ずつ見ていくしかないのかもしれないです。
というわけで、いま私が使っているスマホのメーカーである$Applからいきましょう。
条件1 過去3年の営業CF
毎年増えてますね。クリアです。
条件2 営業CFが純利益よりも大きい
※税引き前当期利益が純利益に相当します。
むむ、2021/09の数値を見てみると
営業CF＜税引き前当期利益
104,038＜109,207
となっており、条件を満たしていない事がわかりました。
株価比較してみましょう。
確かに、あまり成長していないですね。
というわけで、Appleは条件に満たない事がわかりました。Appleの場合、22年/9月は21年/9月比で営業CFも増えているので、23年、24年の営業CFが伸びるかつ、各年で営業CF＞純利益になった場合は投資する条件を満たす事ができます。
というような形ですこーしずつ銘柄分析をして、脱凍死家、目指せアルファでやっていこうと思います。
とか言って、早速たくさん持っているVOOを見ると以下のデータが、、、。Appleが7%組み入れ1位！凍死家、、、。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
少しずつ、頑張ります。
資産の確認 2021年9月30日
こんにちは、現場です。
2021年9月末（頃）の資産記録です。
毎月末に資産を記録しております。
9月はテーパー懸念や中国恒大集団の債務不履行（デフォルト）懸念など様々な悪材料であまり良いパフォーマンスは出ませんでしたね。
11月頃には買い場到来を待ちながらも瞬間的な反発にはついていけないので少しづつ買いましています。
先月の運用成績はこちらです。
総資産の確認
※9月末ではなく、全て10月3日の朝の数値です。
今月は給与50万＋ボーナス22万でしたので収支はプラスのはずでしたが
持ち株のやられ＋配当金欲しさに目がくらみました、、。
また、一瞬もどった仮想通貨を売れず、、。またもや含み損拡大です。
今月は15,756,862円となりました。先月が16,007,496円でしたので、25万円のマイナスです。
株資産の確認
国内株式を久々に買いました。配当金が欲しかったのです。
生活費の確認
七五三、幼稚園入学金、妻の冠婚葬祭用の正装の購入など費用がかかりましたが全て
必要な出費ですので致し方なしですね。
資産の確認 2021年8月31日
こんにちは、現場です。
仕事でかなり大きめの案件があり、4月からブラックな職場環境が続いて自分の成長を感じております←
気づけばあっという間に8月が終わりこれから秋を迎えますね。
忘れもしない2018年の秋のような暴落が来るだろうと思いながら現金比率を高めていますが、機会損失な気が、、、
と思っていると足元をすくわれそうですので粛々と積立に徹しようと思います。
ちなみにサムネイルのお写真は夏にバーベキュー場で釣ったニジマスです。
県内に素敵な自然がある場所がある事を知りませんでした。が、ヒルがたくさんいたので当分行かないです。
さて、先月の運用成績はこちらです。
総資産の確認
※SBI VCトレードがマネーフォワードで反映されないので手計算しております。
※8月末ではなく、全て9月2日の夜あたりの数値です。
今月のお給料は残業をするなとの事で残業０でしたので43万。厳しい。。内勤務は儲かりません。
株については積立以外の買いましは特にしておりません。
仮想通貨がかなり戻してきました！含み損解消までもう少しです！
含み損が解消されたら一旦撤退しようかなと考えております。
今月は16,007,496円となりました。先月が15,370,698円でしたので、63万円のプラスです。仮想通貨の含み損解消が大きいですね。
株資産の確認
PLTRがダブルバガーの水準に戻してきました。とても嬉しいです。
生活費の確認
カードの引き落としがとても大きく目玉が飛び出ました。
7月のエアコンや七五三前撮りなどが大きな出費でした。
資産の確認 2021年7月31日
こんにちは、現場です。 オリンピックがいつの間にか始まり、緊急事態宣言も延長で出かけられず毎日馬車馬の如く働いています。 いつか暴落するというマーケットタイミングを探りに探って8月になりましたが果たして調整はやってくるのでしょうか。 先月の運用成績はこちらです。 ※SBI VCトレードがマネーフォワードで反映されないので手計算しております。 今月のお給料も50万。内勤務は儲かりません。
そろそろ調整が来るだろうと予想し、子供二人のジュニアニーサ講座に80万円ずつあげましたので、160万円マイナスです。
先月のボーナスと、7月中に利益確定した個別銘柄（$ZM、$U、$XOM）のお金を回しました。 仮想通貨が少しだけ戻してきましたね！まだまだ含み損ですが、いつの日にかプラスになることを願って放置です。 今月は15,370,698円となりました。先月が17,559,672円でしたが、219万円のマイナスです。ジュニアニーサ分を入れても59万円マイナスです、、。（先月の計算間違えたかな汗） 配当金が少しだけありましたので、1週間くらい前の調整の際にVTIを調達しました。 今月はスタジオアリスで娘の七五三の前撮りがあり、それがやや出費ではあったものの、成長する娘の笑顔や親族の皆様と写真が撮れたのでとても有意義でした。 Instagram、ROOM、Twitter、YouTubeと色々と取り組んではみてはいるものの、難しいですね汗 成功している友人曰く、SNSは儲けるというよりも信頼を作る場所だと思いなさいとの事ですので、信頼をテーマに頑張ります。 最後に 最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。Twitterやインスタ、楽天ROOM、YouTubeもやっていますのでよかったらフォローしていただけるととても嬉しいです。
総資産の確認
株資産の確認
生活費の確認
副業について
資産の確認 2021年6月30日
こんにちは、現場です。
7月になってようやく仕事も落ち着いてきました。夏休みを課内で分散して取るので仕事の進みも緩やかに。そろそろ脱現職に向けて本格的に動き出したい今日この頃です。
6月は先月の通り積み立て以外は何も触っていません。ですがちらほら株アプリを開くと持ち株が上がっているようでした。
先月の運用成績はこちらです。
総資産の確認
※SBI VCトレードがマネーフォワードで反映されないので手計算しております。
今月のお給料も50万。内勤務は儲かりません。 ですがボーナスが入りました。100万円には届かないものの、内勤の割にはよかったです。
先月からだいたい50万円ほどの含み損を抱えていた仮想通貨がさらに下落しだいたい100万円ほどの含み損に、、、。あれ、6月に1000万円になる話は何処へ、、、、。
今月は17,559,672円となりました。先月が16,247,839円でしたので。先月比131万で資産運用は成功です。
仮想通貨はやられていますが、、
株資産の確認
なんとかほとんどプラスになりました。SPYDの配当金でVYMを購入してみたのですが含み損です。
生活費の確認
今月はこれまで使っていなかった部屋にエアコンを設置することになりその分の出費が出ましたが、小さいエアコンですので節約できていたと思っています。
副業について
インスタがとてもあついのですが、プライムデーに合わせてFIRE stick TVの投稿を作ったのですがAmazonアソシエイトの売り上げはゼロでしたorz
楽天ROOMもちょこちょこやっているのですが売り上げはゼロ。やはりすでにレッドオーシャンであり、厳しいですね。
それと、YouTubeを始めました！！ ジャンルはこれまた資産運用や日用品紹介ではなく「料理」ジャンルです。作って食べる事は毎日行うので、日々の生活で撮りやすい＋言葉があまり不要なので外国人の方々にも見てもらえるかもしれないと思いました。
とてもお恥ずかしいのですが以外リンクです。 https://youtube.com/channel/UCPi_4KeAf4rW4pCXBboRAWg
最後に
最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。Twitterやインスタ、楽天ROOM、YouTubeもやっていますのでよかったらフォローしていただけるととても嬉しいです。
資産の確認 2021年5月31日
こんにちは、現場です。
SDGｓとESGの波で職場もてんやわんやです。
そんな中、こっそり買っていた仮想通貨が大きく下げて大含み損です汗
また、大御所にもブロックをされてしまい、当面はインデックスのみでやっていこうか考える月になりました。
先月の運用成績はこちらです。
genbasan.hatenablog.com
# 総資産の確認
今月のお給料50万。内勤務は儲かりません。
先月は仮想通貨で良い思いをさせていただいたので、このままどんどん伸びていってくれるとおもっていたのですが、、。
結果はさんざんですね。へこみました。
今月は16,247,839 円となりました。先月が16,316,752円でしたので。先月比−7万で資産運用大失敗です。
# 株資産の確認
先月から全く触っていませんが、＄PLTRの一喜一憂に上下するようなポートフォリオになっています。
また、$Uが大変なことになってますね汗
思い切って全部売却してVTIにしようか悩みます。
# 生活費の確認
今月は家族のスマホの契約などで初期費用はかかったものの、今後の固定費節約に寄与してくれると信じています。
# 副業について
動画編集を少し始めてみたのですが、Mac BookにSDのデータを入れるためのハブを取り寄せたりと、あまりMAC BOOKがうまく使えておらず苦戦しています。
ですが、少しづつ練習して投稿していきたいと思います。
最後に
最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。Twitterやインスタ、楽天ROOMもやっていますのでよかったらフォローをお願いします。
